조용한 태영건설 청년주택 건설현장. 연합뉴스태영건설 채권단이 태영건설에 4천억 원 한도로 신규 자금을 지원하기로 했다. 태영그룹 지주사인 티와이홀딩스와 핵심 계열사 SBS 지분 등을 담보로 잡고, 자금을 대출하는 방식이다.
지난달 1차 금융채권자협의회(협의회)에서 태영건설 워크아웃 개시 결정이 내려진 뒤 기업 정상화 가능성을 따져보기 위한 실사 작업이 진행 중인 가운데, 주채권은행인 산업은행(산은)은 이 같은 신규 자금 지원 건 등을 결정하기 위한 2차 협의회를 채권자 서면 결의 형식으로 23일 진행했다.
산은은 이날 오후 "부의 안건이 75% 이상의 금융채권자 찬성으로 가결 요건이 충족됐다"며 "모든 의안이 가결됨에 따라 기업 개선 계획 수립 시까지 부족 자금 대응과 영업 활동 지원으로 태영건설의 원활한 경영정상화 추진이 가능하게 됐다"고 밝혔다.
태영그룹은 이르면 4월 자산·부채 실사 결과에 기반한 태영건설 기업 개선 계획이 세워질 때까지 부족한 자금을 자체 조달하기 위해 자산 매각 등 채권단과 맺은 자구 약속을 이행 중이다. 하지만 매각 과정에 시간이 걸리는 등 상황이 여의치 않아 채권단의 신규 자금 지원 논의가 이뤄지게 된 것이다.
가결된 자금 지원 안건의 구체 내용은 연 4.6%의 금리를 적용해 4천억 원 한도로 태영건설에 대출해주고, 관련 이자는 유예하지 않는다는 게 골자다. 한 번에 전부 대출해주는 방식이 아니라 일종의 '마이너스 통장'을 열어주겠다는 것이다. 일단 산은이 전액 지원하되, 손실이 발생하면 산은을 비롯한 하나·농협·우리·신한·국민은행이 정해진 비율대로 손실을 분담하게 된다.
특히 눈에 띄는 대목은 채권단이 이렇게 자금을 지원하는 대신 태영그룹 핵심 자산을 담보로 잡는다는 내용이다. 지주사 티와이홀딩스의 SBS 주식 556만 6017주, 윤석민 태영그룹 회장의 티와이홀딩스 주식 전부(1282만 7810주), 윤세영 그룹 창업회장의 티와이홀딩스 주식 전부(26만 6955주)가 담보 목록에 올랐다.
SBS 주식 556만 6017주는 이미 담보로 잡힌 물량을 제외한 티와이홀딩스 소유분 전량이다. 티와이홀딩스는 지난달 자금 운용 안정성 확보 차원에서 윤 창업회장의 딸 윤재연씨로부터 330억 원을 빌리면서 SBS주식 117만 2천주를 담보로 제공했다.
이 밖에도 태영그룹 계열사인 레저 사업체 블루원 주식 507만 2912주, 또 다른 계열사 에코비트·평택싸이로 매각 대금에 대한 확약서와 태영건설 소유 여러 부동산과 주식 역시 신규 자금 지원과 맞물린 담보 목록에 포함됐다.
앞서 태영그룹은 태영건설 워크아웃 개시 조건이었던 자구 약속의 이행이 지연되거나, 약속을 지켰음에도 유동성 부족 상황이 발생하면 이 같은 계열주 지분과 SBS 지분을 채권단에 담보로 제공하겠다고 공언했다. 이번에 자금 지원 결정과 맞물려 현실화 된 것이다.
담보 취득과 관리는 채권자들을 대리해 산은이 맡게 된다. 향후 대출 자금이 회수되면 담보 설정은 해제된다. 대출 기한은 일단 5월30일인데, 금융권에선 기업 개선 계획 수립 시 만기 연장될 가능성이 크다고 보고 있다.
이번 협의회에선 외상매출채권담보대출(외담대) 조기 상환 건도 가결 요건을 충족했다. 외담대는 태영건설이 협력업체에 외상매출채권으로 대금을 지불하고, 협력업체는 이 채권을 담보로 은행에서 자금을 조달하면서 발생한 것이다. 이는 워크아웃 절차가 시작되면서 상환 유예되는 대출로 분류되지만, 태영건설이 은행에 조기에 갚도록 해 협력업체가 자금 운용에 어려움을 겪지 않도록 하겠다는 게 안건 취지다. 산은도 해당 건과 관련해 "협력사 애로 사항이 해소될 것으로 보인다"고 했다.
이와 별개로 채권단은 태영건설과 관련된 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 60곳의 대주단으로부터 오는 25일까지 사업장 처리 방안을 제출받기로 했지만, 시행사·대주단 협의가 길어지고 있는 일부 사업장은 방안 마련에 시간이 더 걸릴 수 있다. 당초 제출 시한은 지난 11일까지였지만, 이미 한 차례 연장된 상황이다.
산은은 "사업장별로 사업 진행 상황과 대주단 구성이 상이해 당초 일정 대비 지연되고 있지만, 대부분의 사업장이 2월 말까지 처리 방안을 주채권 은행 앞으로 제출할 걸로 안다"고 밝혔다. 사업장별 처리 방안이 마련되고, 태영건설 자산·부채 실사도 마무리 돼 기업 정상화 가능성이 인정되면 산은은 기업 개선 계획을 수립해 이르면 오는 4월 채권단 결의 절차를 진행하게 된다. 그로부터 한 달 뒤에는 이 계획 이행 약정 체결을 거쳐 태영건설에 대한 채권단의 공동 관리 절차가 본격적으로 시작된다.
한편 티와이홀딩스는 같은 날 블루원 골프장 두 곳의 자산유동화를 통해 1400억 원의 자금을 마련했다며 "협력업체 공사 대금 등 태영건설 운영 자금이 부족할 경우 지원될 예정"이라고 설명했다. 구체적으로 골프장 용인CC와 상주CC의 자산유동화를 통해 확보된 금액은 2천억 원으로, 이 가운데 6백억 원은 용인CC의 기존 대출금 상환에 쓰였다.
아울러 티와이홀딩스는 태영건설과 각각 소유하고 있는 경주 지역 골프장 디아너스CC와 루나엑스도 매각 작업을 진행 중이라고 밝혔다. 그러면서 "차질 없이 워크아웃이 본격 개시될 가능성이 높아졌다"고 했다. 산은은 "(태영그룹이) 2월 말까지 자구 계획을 통해 조달한 자금을 태영건설 앞에 대여할 예정"이라며 "태영그룹이 자구 계획을 충실하게 이행하도록 지속적으로 점검할 것"이라고 밝혔다.