연합뉴스국내 저축은행 업계가 지난해 5500억 원대 적자를 기록했다. 8년 만의 적자 전환으로, 고금리 후폭풍과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실에 대비한 비용 증가가 주요 원인으로 꼽힌다.
특히 저축은행의 부동산 PF대출 연체율은 금융권에서도 높은 수준이고 작년에도 상승한 것으로 나타나 우려가 이어지고 있지만, 금융당국과 저축은행 측은 관리 가능한 수준이라고 선을 그었다.
작년 당기순이익 2조원 넘게 감소…5559억 원 적자
금융감독원은 '2023년 저축은행 영업실적(잠정)' 발표를 통해 지난해 국내 79개 저축은행의 당기순이익이 전년 1조 5622억 원보다 2조 1181억 원(135.6%) 감소해 5559억 원의 당기순손실(적자 전환)을 기록했다고 21일 밝혔다.
저축은행 업계 실적이 적자로 돌아선 건 2015년 흑자 전환 이후 8년 만이다. 저축은행 사태가 있었던 2011년부터 2014년 상반기까지 적자 상황이 계속되다가, 이후 2022년까지 줄곧 흑자 행진이 이어졌다는 점을 감안하면 암울한 성적표다.
여신이 103조 9589억 원으로 전년보다 11조 156억 원(9.6%) 줄었지만, 수신은 107조 1491억 원으로 전년 대비 13조 857억 원(10.9%) 더 크게 줄면서 총자산은 11조 9929억 원(8.7%) 쪼그라든 126조 5949억 원으로 나타났다.
고금리에 연체율 6.5%대로 급등…PF 리스크에 대손충당금 크게 늘어
저축은행 실적이 크게 악화된 건 이자이익이 줄고 비용이 늘었기 때문이다. 특히 PF대출과 가계대출 부실 우려가 커짐에 따라 비상금 격인 대손충당금(대출이 떼일 것을 대비해 미리 쌓아두는 자금)을 대폭 늘린 점이 주요 원인으로 꼽힌다. 대손충당금은 비용으로 처리되기 때문에 순이익을 깎아먹는다.
지난해 저축은행들의 대손충당금 전입액은 3조 8731억 원으로, 전년(2조 5731억 원)보다 1조 3천억 원(50.5%) 급증했다. 금융당국이 작년 말 부동산 PF대출 부실 가능성을 과소평가하지 말고 기존보다 강도 높게 대비해 충당금을 충분히 쌓도록 지도한 게 큰 영향을 미쳤다. 작년 4분기에만 업계 당기순손실이 4154억 원에 달한 것도 이와 무관치 않다.
충당금 증가는 저축은행 사태 이후 가장 높은 수준의 연체율 상승과도 맞물렸다는 게 당국 분석이다. 작년 말 저축은행 업계 연체율은 6.55%로, 1년 전(3.41%)에 비해 3.14%포인트나 뛰었다. 두 배 가까이 오른 것이다. 연체 기간이 3개월 이상인 부실채권을 뜻하는 고정이하여신비율도 같은 기간 3.64%포인트 오른 7.72%로 나타났다.
저축은행중앙회는 연체율이 6%대 중반으로 치솟은 배경에 대해 "경기침체 시 가장 먼저 타격을 받는 취약계층인 서민과 중·소상공인을 주거래 대상으로 하고 있고, 최근 부동산 경기 침체 등도 겹쳐 상승한 것"이라고 설명했다.
이처럼 충당금 등 비용이 늘어난 반면, 저축은행이 대출 이자로 벌어들인 수익에서 예금 이자로 지급한 비용을 뺀 이자이익은 지난해 5조 3993억 원으로 전년(6조 7404억 원) 대비 1조 3411억 원(19.9%) 급감했다. 2022년 하반기 레고랜드발(發) 자금경색 사태 이후 자금조달을 위해 고금리 특판 상품을 경쟁적으로 취급한 반면, 건전성 관리 차원에서 대출도 줄인 게 이자이익 감소의 배경이 됐다.
"PF 브릿지론 위험노출액 많아"…우려 있지만
연합뉴스흔들리는 저축은행을 바라보는 금융권의 우려는 부동산 PF대출 리스크가 지속되고 있다는 점에서 좀처럼 사그라지지 않고 있다. 같은 날 금융위원회와 금감원이 발표한 작년 말 기준 금융권 부동산 PF대출 현황을 보면 저축은행의 PF대출 잔액은 9조 6천억 원으로, 25조 원이 넘는 여신전문금융사나 40조 원이 넘는 은행, 보험사보다는 적었지만 증권사(7조 8천억 원)보다는 많았다.
특히 저축은행의 PF대출 연체율은 6.94%로, 전 금융권에서 증권사(13.75%) 다음으로 높았다. 작년 9월 말 대비 연체율 상승폭은 1.38%포인트로 가장 가팔랐다. 0.11%포인트 소폭 하락한 증권사와도 대비됐다.
이혁준 나이스신용평가 금융평가본부장은 지난달 부동산PF 리스크 현황 점검 보고서에서 작년 9월말 기준으로 9조 원대 부동산 PF대출 잔액 뿐 아니라, '브릿지론성 토지담보대출' 13조 원을 합친 22조 8천억 원을 저축은행의 PF 위험노출액(익스포져)으로 평가했다. 브릿지론은 인허가 비용 등에 투입되는 부동산 PF초기 대출을 의미한다.
이 본부장은 이를 토대로 저축은행의 총자산 내 부동산PF 대출 비중이 16.5%로 캐피탈·증권·보험·은행업권 보다 높다며 "증권과 캐피탈, 저축은행은 가장 위험한 브릿지론 익스포져가 큰 수준"이라고 분석했다.
당국·저축은행 "충분히 대응 가능"…불안 확산 차단
다만 당국과 저축은행 측은 PF 리스크에 대비해 충당금도 충분히 쌓아 놓은데다가, 건전성에도 문제가 없다며 시장 불안 확산 차단에 주력하는 모양새다. 금감원은 저축은행 사태 당시 연체율이 20%를 웃돌았던 점을 감안하면 현재 낮은 수준을 유지하고 있다고 밝혔다. 금감원 관계자는 "PF 연체율 상승폭이 상대적으로 큰 저축은행은 PF 관련 고정이하대출 대비 1.5배 정도의 충당금이 쌓여있다"며 "연체율 상승을 충분히 금융시스템이 감내할 수 있는 상황이라고 판단한다"고 부연했다.
저축은행중앙회도 업계의 위험자산 대비 자기자본 비율인 BIS비율이 작년 말 14.35%로, 전년 대비 1.20%포인트 상승해 규제 비율(7%)의 두 배 수준이자 역대 최고 수준을 보이고 있다고 강조했다. 유동성 비율(192.07%), 대손충당금 적립율(113.89%)도 각각 법정기준치인 100%를 웃돌았다. 중앙회는 "예상치 못한 대규모 예금 인출 발생 시에도 저축은행 자체 유동성, 중앙회 유동성 공급, 외부 크레딧라인 활용, 한국은행의 유동성 지원 등을 통해 충분히 대응 가능하다"고 설명했다.
중앙회는 향후 전망에 대해선 "부동산경기 침체 등에 따른 리스크 증가, 경기회복 둔화와 맞물린 연체율 상승 등 부정적 요인이 일정기간 지속될 것으로 예상돼 빠른 수익성 개선은 어려울 것으로 판단한다"면서도 "시장금리 하향 안정화에 따라 손실 확대의 주요 요인인 이자비용이 감소돼 관련 손익은 다소 개선될 것으로 전망된다"고 밝혔다.
한편 새마을금고를 제외한 신협·농협·수협·산림조합 등 상호금융권도 대손비용 증가와 순이자 마진 감소 등의 영향으로 작년 당기순이익이 전년(3조 1276억 원)보다 1조 869억 원 줄어든 2조 407억 원으로 집계됐다. 수협은 업권에서 유일하게 591억 원 손실이 나 적자 전환됐다. 상호금융권의 연체율은 2.97%로 같은 기간 1.45%포인트 올랐다.
금감원은 "부동산 경기 회복 지연 등 대내외 경제 불확실성에 대비해 대손충당금 추가 적립, 자본 확충 등을 통해 손실흡수능력을 지속적으로 제고해나가는 한편 경·공매 등 다양한 방식의 매각, 채무 재조정을 통해 연체 채권을 정리하는 등 건전성 관리를 지속하겠다"고 밝혔다.